Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel olarak gerçekleştirdiği halka arzla Türkiye’nin ilk yeşil finansman bonosunu piyasaya sundu. “100. Yıl Bonosu”, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreniyle işlem görmeye başladı.
Banka, Türk Lirası cinsinden gerçekleştirdiği 4,5 milyar TL nominal değerli yeşil finansman bonosu ihracıyla, yeşil dönüşüm ve çevresel sorumluluk alanında önemli bir adım attı. Bononun vadesi, bankanın 100. kuruluş yıl dönümü olan 26 Ağustos 2024’e denk geliyor ve 126 gün vadeli olarak işlem görüyor. Bu halka arz, aynı zamanda finansal piyasalardaki tarihin en büyük yeşil borçlanma aracı halka arzı olarak kayda geçti.
Halka arz miktarı 3 milyar TL olarak duyurulmuştu ancak yatırımcılardan gelen yüksek talep sonucunda bu miktar 4,5 milyar TL’ye çıkarıldı. Bireysel ve kurumsal yatırımcılardan toplamda 7,7 milyar TL nominal talep geldi. Halka arza yaklaşık 50 bin yatırımcı katıldı ve talep, yaklaşık 1,7 kat arttı.
İş Bankası’nın bu bonosu aynı zamanda sektörde halka arz yöntemiyle gerçekleştirilen ilk yeşil ihraç ve tek seferde gerçekleştirilen en büyük borçlanma aracı halka arzı olma özelliğini taşıyor. Talep toplama sürecinde İş Bankası’nın ödüllü mobil uygulaması İşCep üzerinden talep toplanması, geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşılmasında önemli bir rol oynadı. %84’lük bir oranla çoğu talep İş Bankası’nın dijital kanalları aracılığıyla iletilmiş oldu.
Banka Genel Müdürü Hakan Aran, gong töreninde yaptığı konuşmada, bononun sermaye piyasalarının geniş bir kesime ulaşabilme yeteneğini gösterdiğini belirtti. Ayrıca, “100. Yıl Bonosu” ihracından elde edilen kaynakların yeşil projelere verilen kredilerin finansmanında kullanılacağını ve her bir yatırımcı adına TEMA’ya bir fidan bağışı gerçekleştirileceğini açıkladı.
