HKBN, önde gelen 11 uluslararası, bölgesel ve yerel banka ile HKBN Sürdürülebilirlik Bağlantılı Finansman Çerçevesi kapsamında 5,25 milyar (Hong Kong doları) HK$’lık ilk sendikasyon Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredisinin (SLL Tesisi) imzalandığını duyurdu.Tesis, HKBN’nin gelecekte krediyi büyütmesine olanak tanıyan gelişmiş şartlar ve bir greenshoe mekanizması içermektedir. SLL Kredisinden elde edilen gelir, şirketin ödenmemiş kredilerini yeniden finanse etmek için kullanılacaktır.
Piyasadan gelen yoğun tepki, HKBN’nin iş planına duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu dönüm noktası niteliğindeki SLL Kredisi, HKBN’nin sürdürülebilirlik ve sorumlu iş uygulamalarına olan uzun vadeli bağlılığını teyit ederken, iş büyümesini de desteklemektedir. Ayrıca, önceden belirlenmiş sürdürülebilirlik performans hedeflerine (SPT’ler) bağlı bir faiz oranı ayarlama mekanizması da içermektedir. Bu, HKBN’nin belirlenen kilit performans göstergelerine (KPI’lar) başarılı bir şekilde ulaşılması üzerine borçlanma maliyetlerindeki tasarruflardan yararlanmasına olanak tanıyacaktır.
Belirtilen KPI’lar ve SPT’ler, HKBN bünyesinde iklim değişikliğinin azaltılması ve siber güvenliği ele almak üzere uyarlanmıştır. İlk KPI Kapsam 1 ve 2 emisyonlarına odaklanmaktadır. İkinci KPI, HKBN’nin Yetenekleri için kimlik avı değerlendirmelerinin ortalama başarısızlık oranını içerir.
Üçüncü ve son KPI Kapsam 3 emisyonlarını içermektedir. Emisyon azaltma hedefleri, HKBN’nin Bilim Temelli Hedefler girişimi (SBTi) tarafından yakın zamanda onaylanan yakın vadeli sera gazı emisyon azaltma hedefleri doğrultusunda belirlenirken; KPI 2 için olanlar, şirketin Yeteneklerinin kimlik avı saldırılarına karşı duyarlılığını değerlendirmek için gerçekleştireceği doğaçlama simüle edilmiş e-posta değerlendirmelerinden elde edilen performans sonuçlarına göre belirlenmiştir.
Bu, siber güvenlik riskini ölçmek için hayati ve gerekli bir uygulamadır. HKBN, Çerçeve hakkında genel bir “İyi” derecelendirme ile İkinci Taraf Görüşü (SPO) sağlamak üzere Sustainable Fitch’i görevlendirmiştir. SPO, Çerçevenin Kredi Piyasası Birliği, Kredi Sendikasyonları ve Ticaret Birliği ve Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği tarafından ortaya konan Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredi İlkeleri ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir.
HKBN, Sürdürülebilir Fitch’i Çerçeve hakkında genel notu “İyi” olan bir İkinci Taraf Görüşü (SPO) sağlaması için görevlendirmiştir. SPO, Çerçevenin Kredi Piyasası Birliği, Kredi Sendikasyonları ve Ticaret Birliği ve Asya Pasifik Kredi Piyasası Birliği tarafından belirlenen Sürdürülebilirlik Bağlantılı Kredi İlkeleri ile uyumlu olduğunu teyit etmektedir.
SLL Tesisi, Yetkili Lider Düzenleyiciler, Bookrunners ve Underwriters olarak Bank of China (Hong Kong), BNP Paribas, Cathay United Bank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, DBS Bank, ING Bank ve The Bank of East Asia tarafından yönetilmektedir. Diğer katılımcılar arasında Fubon Bank, Natixis, Shanghai Pudong Development Bank ve Taipei Fubon Commercial Bank Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyiciler ve Bookrunners olarak yer almaktadır. Crédit Agricole ve ING Bank da Ortak Sürdürülebilirlik Koordinatörleri olarak görev yaptı. Rothschild & Co, HKBN’nin finansal danışmanıdır.
